• 주변인
  • 외톨이
  • 달빛의 노래 (Intro)
  • 피에로의 눈물2 (Feat. 길미)
  • 일장춘몽 (A Time-limited Life)
  • 바람이 불면 너가 떠올라 (Feat. 일락)
  • 주인공 (feat. LMNOP)
  • Zero to Hero
  • City Hunter (Feat. Basick, Carry.D Of Swagger)
  • Therapist (Feat. Illinit)
  • 청춘고백 (Feat. Joy)
  • Bleeding Luv (Feat. Kuan A.K.A K-Proud)
  • Face Off (Feat. MC Sniper)
  • 불만증 (Feat. 은휼)
  • 외톨이 (Inst.)
  • 음악 밖에 없어
  • Value Of The Man (Feat. Deffinite Of Sunday 2pm)
  • 주변인 (Inst.)
  • VJ 특공대
  • Hit Me (Feat. illinit)
  • Luv Business (Feat. Bizniz a.k.a Young GM, J`kyun)
  • 피에로의 눈물 (Feat. 무웅 Of 배치기)
  • Go Go Sing (Feat. 웨일)
  • 가면무도회 (Feat. 박미경)
  • S.O.B (feat. 지백, SAN-E)
  • 진짜 (Feat. Sunday 2PM)
  • 피에로의 눈물 3 (feat. Rimi)
  • 이별할 때 필요한 자세 (feat. Kuan of All That)
  • 소년이여 (Feat. 샛별)
  • Speed Racer (Feat. Keikei, Maslo, Csp, Kirbytrap, L.E.O, Illinit, Huckleberry P, Jjk, Diz'one, Deffinite & Jebag Of Sunday 2pm, Lmnop, Marco, Fana, Kyfish, Taktak 36 Of 배치기)
  • 세상 밖으로의 항해 (feat. L.E.O, KEIKEI)
  • Everlasting (feat. Curious, Sunday 2pm, KEIKEI, LMNOP, Kuan of 블록버스터)
  • 선물 (Feat. KEIKEI)
  • Bye U (Feat. 지오 Of MBLAQ)
  • Skit
  • 롤러코스터 (feat. 요한 of 피아)
  • 꿈의 대화 (Feat. 주변인)
  • 남자답게
  • 슬피 우는 새 (Feat. 이수영)
  • 그리움을 만지다 (feat. 화요비)
  • Memoride (Feat. SAN E & Tymee & VEN)
  • Innovation
  • 엘도라도 (feat. KK, 장희영)
  • Prologue
  • Epilogue
  • 연인과의 거리 (Feat. 샛별)
  • One Way (Feat. MC Sniper)
  • Hyper Soar (Feat. Simon Dominic)
  • 쩐 (Feat. 뭉 Of 배치기)

상처를 치료해줄 사람 어디 없나
가만히 놔두다간 끊임없이 덧나
사랑도 사람도 너무나도 겁나
혼자인게 무서워 난 잊혀질까 두려워

상처를 치료해줄 사람 어디 없나
가만히 놔두다간 끊임없이 덧나
사랑도 사람도 너무나도 겁나
혼자인게 무서워 난 잊혀질까 두려워

언제나 외톨이 맘의 문을 닫고
슬픔을 등에 지고 살아가는 바보
두 눈을 감고 두 귀를 막고
캄캄한 어둠속에 내 자신을 가둬

365일 1년 내내
방황하는 내 영혼을 쫓아 키를 잡은 Jack Sparrow
몰아치는 Hurricane 졸라매는 허리끈에
방향감을 상실하고 길을 잃은 소리꾼

내 안에 숨어 있는 또 다른 나와 싸워
그녀가 떠나갈때 내게 말했었지
너는 곁에 있어도 있는 게 아닌것 같다고
만지면 베어버리는 칼날같은 사람

심장이 얼어붙은 차가웠던 사랑
...

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