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Baia (Instrumental)
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Valsa De Esquina, No. 8 (Instrumental)
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Luiza
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Impressoes de Rua
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Aquarela Do Brasil
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Weekend Cruise To Catalina
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Cochichando
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Chovendo Na Roseira
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Gabriella
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Perfidia
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Escorregando (Instrumental)
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Na Sombra Da Mangueira (In The Shade Of The Mango Tree)
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Passatempo
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Mambo No 5
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Garoto
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Let's Do It
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America
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Samba De Orfeu
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Estrellita
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Manha de Carnaval
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Dolor
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Danza Criolla III
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Estudo, No. 7
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Gavota
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Minueto
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Batucada (Cenas Brasileiras)
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Fuga
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Valsa Venezuelana
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Sonha Yaya
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Siboney
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Agogo (Cenas Brasileiras)
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Samba De Una Nota (One Note Samba) (Album Version)
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Veleiro (From "Forest Of The Amazons") (Instrumental)
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Frenesi
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Retratos-Ernesto Nazareth (Instrumental)
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Retratos-Pixinguinha (Instrumental)
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Modinha (Instrumental)
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Didi (Instrumental)
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Retratos-Anacleto Madeiros (Instrumental)
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Tico Tico
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La Comparsa
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Rosa (Instrumental)
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Lamento Borincano
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Perdido
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Invocation To Shango
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Amor Fascinante (Love Fascination)
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Drume Negrita
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Manhã De Carnival (Morn Of The Carnival)
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Ainda Me Recordo (Instrumental)
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True Love
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