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京マチ子の夜
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恋の面影
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ラウンジ・タイム#1
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ホルヘ・ルイス・ボルヘス
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南米のエリザベス・テイラー
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コルコヴァード
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カヒミ・カリィのナレーションによるデギュスタシオン・コース開始の挨拶
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ルペ・ベレスの葬儀
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南米のエリザベス・テイラーの歌
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クレイジー・ヒー・コールズ・ミー
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パリのエリザベス・テイラー（存在しない）
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人工ヴィブラフォンとドラムセットによる硬い鉱水
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ラウンジ・タイム#2
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ラウンジ・タイム#3
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複数のブレイク・ビーツと電子オルガンによるヒップ・ホップ風、ソプラノ・サックス添え
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ハン・トンヒョンのナレーションによる朝鮮風赤ワイン
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カヒミ・カリィの歌唱による「色彩のサンバ」
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ピアノトリオに9人のブラス・セクションを乗せた無調チャールズ・ミンガス風
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フェンダー・ローズとサンプリング・タブラによるステレオ聴覚テスト風
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キューバ産テナー・サックスと複数のブレイク・ビーツと パーカッションにハイハットを効かせたロティDcprg風
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ジャンプカットしたソプラノ・サックス・ソロ、大森百恵のタイトルコール添え
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パイオニア Cd-Jの操作によるピアノ・ソロ、Uaのタイトルコール添え
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大和田俊之のアナウンスによるデギュスタシオン・コース終了の挨拶
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菊地成孔の歌唱による「ザ・クリスマス・ソング」
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アルト・サックス、ウッド・ベース、ドラムス、ハープによる無調クールジャズ風
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Uaの歌唱による「マネージャングルのジャンヌ・ダルク」
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キューバ産テナー・サックスと二つのブレイク・ビーツによるロティ・ハバナ葉巻風味
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菊地成孔クインテット・ライブ・ダブによる「イズファハン」
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Samba De Couleurs
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菊地成孔の歌唱による「ラス・メイヤー、聞いてくれ」
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エレクトロニクスとドラム、テナー・サックスによる軽快な教育番組風
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Joan Of Arc In The Money Jungle
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The Wizard Hits It Even On A Rainy Day
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電化されたウッド・ベースとテナー・サックスにSeを添えて
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蘭 (映画「10ミニッツ・オールダー」より。ルセットを変えて)
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The Christmas Song
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ピアノ、ウッドベース、ドラムス、トランペット、フルート、フレンチ・ホルン、チューバ、テナー・サックス、トロンボーンによるチャールズ・ミンガス風「カズコ・マツオ」
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人工ヴィブラフォンとドラムソロによるエスプレッソ・ダークラムを一滴
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真珠 (映画「10ミニッツ・オールダー」より。ルセットを変えて)
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プリペアード・アコースティック・ギターとアルト・サックスによる無調ヴォサ・ノヴァ、ストリングス・クラウス・オガーマン・ソース
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エリザベス・テーラー (トリオ)
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菊地成孔の歌唱による「コルコヴァード」フェード・イン&アウト仕立て
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Isfahan
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エリザベス・テーラー (カルテット)
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ウッドベースをフューチュアしたストリングス・ダブル・カルテットによるトーン・クラスター、 中南米文学風
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キューバ産アルトサックスとパーカッション、フェンダー・ローズによるカリブ～現代音楽風
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ダブル・ストリングス・カルテットとテナー・サックスによる Fマイナーのブルーズ・トーン・クラスター仕上げ
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菊地成孔クインテット・ライブ・ダブのステージ実況(新宿ピットイン)による 「ユー・ドント・ノー・ホワット・ラヴ・イズ」
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アルト・サックス、ウッドベース、ドラムス、ハープによる無調クールジャズ風
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聖痕
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